Støtt og styr dine investeringer
Et porteføljestyringssystem bør løse en rekke utfordringer knyttet til effektivitet, datainnsamling, analyse, rapportering og beslutningstaging. Excel er antagelig det mest brukte systemet for porteføljestyring, slik som det også er det for å løse mange andre utfordringer, men da går du glipp av mye informasjon som kan gi høy verdi!
Gir flere samme rapporteringsgrunnlag.
Aug 24 - Sep 2, 2021
.png?etag=%221451a06-66e00986%22&sourceContentType=image%2Fpng&ignoreAspectRatio&resize=298%2B298)
Samler ekstern og intern selskapsdata.
Jun 4 - Jun 14, 2021
___serialized1.jpg?etag=%222392a5-673b3b42%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=530%2B298&extract=0%2B0%2B298%2B298&quality=85)
Oversikt og kontekst for utvikling over tid.
Jan 21 - Feb 4, 2021
For å finne ut av hvordan et system kan effektivisere hverdagen din kan det av og til hjelpe å sette det hele sammen.
Det gjelder å sørge for at du velger riktig og at investeringen følger kravene du har til ulike dataparametre.
Hvordan selskapet utvikler seg er avgjørende for fremtidige investeringer.
Litt om en av våre kunder
Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.
Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.
Et godt porteføljestyringssystem gir både strategisk verdi ved å støtte beslutningstaking og operasjonell verdi gjennom effektivisering og bedre oversikt. Det skal godt gjøres å samle alt i samme system, antagelig må du kombinere flere. Her er en oversikt over funksjoner og data som gir en god start.
Datainnsamling og integrasjon
Integrert data fra ulike kilder, inkludert sanntidsmarkedsdata, økonomiske rapporter, og eksterne API-er.
Porteføljeoversikt og visualisering
Gi en helhetlig oversikt over porteføljens sammensetning, inkludert sektorer, aktivatyper, geografiske områder, og ytelse. Dette inkluderer visuelle dashboards for enkel analyse.
Investeringsanalyse og beslutningstaking
Innebygde analyseverktøy som evaluerer risiko, avkastning, korrelasjoner, og scenarioanalyse. Systemet bør gi klare anbefalinger basert på forhåndsdefinerte kriterier.
Risikohåndtering
Verktøy for risikohåndtering som overvåker eksponering, varsler om avvik fra investeringsstrategien, og simulerer potensielle scenarier.
Samarbeid og dokumenthåndtering
Gi verktøy for deling av informasjon, samarbeid om investeringsbeslutninger, og sikker lagring av dokumenter som avtaler, due diligence-materiale og kontrakter.
Rapportering og compliance
Automatiserte rapporter for regulatoriske krav, investorytelse og ESG-overholdelse. Fleksible rapporteringsformater for ulike interessenter.
ESG (bærekraft)
Innebygde ESG-mål og analyser som måler hvordan porteføljen presterer i forhold til bærekraftsmål.
Effektiv kapitalallokering
Systemet bør gi anbefalinger for optimal allokering basert på avkastning, risiko, og strategiske mål.
Automatisering og AI
Automatisere rutineoppgaver som transaksjonsbehandling, datainnsamling og risikoanalyser ved hjelp av AI og maskinlæring.
Painter
